Себастьян пришел в отчаянье. Он понимал, что тягаться с Черным Королём ему не под силу. Но мысль о том, что может пострадать его невеста была ещё невыносимее. Агнесса сказала, что покончит с собой, если ужасающий поклонник только попытается к ней приблизиться.
ДАЛЬШЕСебастьян понял, что Черный Король получил вызов своему самолюбию и теперь не остановится, и в ближайшее время нападёт на него и его государство. Он собрал совет из первых придворных лиц, все они согласились, что бой будет неравным, а уж тем более в такой обедневшей и слабой стране. Было решено защищаться так, как позволят оставшиеся силы.
После того, как все разошлись, к королю Себастьяну подошел один очень старый граф и рассказал, что далеко в горах в одиночестве живёт странный человек, о котором ходят легенды. Этот человек предпочитает держаться подальше от людских глаз, но молва говорит, что ему уже несколько сотен лет. Живёт он отшельником и якобы связан с потусторонними силами. Ещё граф сообщил, что кто-то из прежних правителей страны обращался к отшельнику за помощью и тот помогал.
В эту же ночь Себастьян оседлал самого быстрого коня и бросился по указанному графом маршруту на встречу с таинственным незнакомцем, хранителем тайных знаний. Он мчался всю ночь и добрался до нужного места только под утро. Он остановился около огромного камня с раздвоенной вершиной и увидел, как из пещеры вышел человек в длинном одеянии и быстрым уверенным шагом направился в его сторону. Это был статный мужчина, возраст которого на вид не превышал лет сорока. Отшельник сообщил, что ждал Себастьяна и знает, зачем тот приехал, а также то, что готов ему помочь, если Себастьян не станет задавать лишних вопросов.